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“將TI（德州儀器）的產(chǎn)品名錄拉開，選擇一個產(chǎn)品分類做模仿和演進(jìn)，做適合自己的‘國產(chǎn)替代’�！�
當(dāng)筆者在做《國產(chǎn)模擬芯片廠商的“詩和遠(yuǎn)方”》專題時，兩次聽到受訪者說到這句話。一次來自璞華資本投委會主席陳大同，一次來自國內(nèi)某初創(chuàng)模擬IC企業(yè)公司的市場負(fù)責(zé)人，雖說是初創(chuàng)公司，但此人已經(jīng)在TI、美信工作近20年。
這位經(jīng)驗(yàn)豐富的模擬IC人士在跑客戶時經(jīng)常遇到客戶的一個問題：“你的產(chǎn)品可以PIN TO PIN嗎？”因此，基于客戶的需求，PIN TO PIN的產(chǎn)品也納入到了公司的規(guī)劃中。當(dāng)時甚至想建議這位仁兄，可以給公司銷售團(tuán)隊(duì)訂做一套文化衫，上面印著——“可以PIN TO PIN”，以此占據(jù)談判的主動權(quán)。
每年全球模擬芯片大廠的TOP 10榜單都會定期放榜，去年的榜單也在幾個月前放了出來。IC Insights并沒有給人太多刺激，最最刺激的恐怕就是這TI的19%市占率。因?yàn)閺?014年到2018年，TI的市占率一直保持著18%。
“就是這1%，TI得花費(fèi)非常多的人力財(cái)力，干上好幾年，還要配合完美的運(yùn)營手段�！盩I的前員工說這句時，外面已經(jīng)暴雨，如果我站在雨中，TI的產(chǎn)品線作為雨滴，落在以我頭圍大小的立方空間里，可能接下來的幾小時我要被活活砸懵逼。這種假設(shè)發(fā)生在清朝，必定就是滿清十大酷刑之一。
之所以是酷刑，主要還是因?yàn)門I在經(jīng)歷了90年發(fā)展后積累了12.5萬種模擬芯片產(chǎn)品，并且每年將新增3000~4000種[1]。
放眼整個模擬IC行業(yè)，市場規(guī)模非常龐大，占據(jù)半導(dǎo)體市場五分之一，且具有生命周期長、產(chǎn)品種類眾多、下游應(yīng)用廣泛、強(qiáng)者恒強(qiáng)等特點(diǎn)。2019年的數(shù)據(jù)來看，該年整體模擬IC市場規(guī)模達(dá)到552億美元，而前十大模擬IC廠商總和就占了62%，約為342億美元，比2018年占比60%提高了兩個百分點(diǎn)。
這些強(qiáng)者恒強(qiáng)的企業(yè)，也在揣摩著如何變得更強(qiáng)，通常采用簡單粗暴且熟練的手法——收購。
前不久，ADI官宣要收購美信，如果順利拿下，ADI將從模擬老二變成大老二。而收購這件事，大廠們早已經(jīng)驗(yàn)老道，但背后似乎說明了一些問題。
“ADI收購美信是一個報團(tuán)取暖的過程，通過并購來鞏固市場份額，這是一種防守態(tài)勢�！标惔笸硎荆骸白罱�5、6年，不單單模擬大廠，很多大廠都在并購，導(dǎo)致大廠數(shù)目不斷減少，這已經(jīng)成了一種潮流。”
陳大同的觀點(diǎn)很明確，大廠并購是產(chǎn)業(yè)走向成熟化的標(biāo)志，而巨頭的數(shù)量減少表明半導(dǎo)體的原有形態(tài)在改變。這里的“防守態(tài)勢”，遭受的是韓國、中國臺灣、中國大陸等地區(qū)新生態(tài)企業(yè)的攻擊。
上海南芯半導(dǎo)體科技有限公司（下簡稱“南芯”）董事長兼CEO阮晨杰在接受半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者采訪時表示：“歐美大廠的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，對工業(yè)、通訊和汽車電子市場的影響力加強(qiáng)。但聚焦消費(fèi)電子市場，歐美大廠的產(chǎn)品優(yōu)勢逐步減弱的趨勢不會有本質(zhì)改變。國內(nèi)廠商在芯片定義、功能、性能和品質(zhì)上逐步趕超，依托中國強(qiáng)大的本土市場，在我們?nèi)哉J(rèn)為消費(fèi)電子市場未來是屬于中國模擬芯片廠商�！�
在全球模擬IC中，工業(yè)、通訊、汽車其實(shí)是占比最大的三塊。根據(jù)Statista 援引機(jī)構(gòu)IC Insights 的市場數(shù)據(jù)，2019年通信和汽車市場為全球模擬IC的最大下游應(yīng)用市場，市場占比分別可達(dá)38.5%和24.0%。工業(yè)的占比也有20%左右。[2]
阮晨杰口中的極具潛力的消費(fèi)級市場非常值得關(guān)注，陳大同表示：“因?yàn)橐蟊容^低，可靠性的要求也不是很高，許多初創(chuàng)公司的經(jīng)歷放在了消費(fèi)電子上。”消費(fèi)電子市場成了中國初創(chuàng)企業(yè)的一個踏板，正如一家成立于2017年的國產(chǎn)模擬IC廠商所說：“消費(fèi)類的客戶非常支持國產(chǎn)，因?yàn)樗麄兊芸欤矣脟鴥?nèi)的創(chuàng)新產(chǎn)品�！�
而對于工業(yè)類客戶來說，讓他們“移情別戀”難度是非常大的，一方面技術(shù)產(chǎn)品迭代慢，另一方面，也擔(dān)心一些新進(jìn)公司供貨問題。
對于國產(chǎn)模擬IC的格局，一些分析機(jī)構(gòu)和分析文章的觀點(diǎn)大致可以總結(jié)為：格局分散，不存在絕對壟斷；國外品牌占據(jù)領(lǐng)先地位，與國外差距大；全球市場規(guī)模占比高。國際大廠擁有著非常多的產(chǎn)品種類，國內(nèi)有著不同細(xì)分產(chǎn)品的公司�？梢韵胂蟪桑粋�花瓶被打碎，撒了一地，而這個“地”卻是很大的空間。
據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院今年整理的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國模擬芯片市場規(guī)模2273億元，同比2017年增長6.2%。全球模擬芯片市場規(guī)模地域分布上，中國大陸占據(jù)36%的比例，亞洲其他國家占據(jù)32%的比例。國內(nèi)市場Top5模擬芯片供應(yīng)商的市場份額總和約為35%。
不管多么散和廣闊的市場，背后推動市場和公司發(fā)展的都是需求。正如60~70年代工業(yè)領(lǐng)域?qū)π盘栨湹男枨螅苿恿嗽缙?ADI、德州儀器等模擬巨頭的成長。在 1980~2000 年，消費(fèi)電子的交互需求經(jīng)歷從無到有的過程，同樣驅(qū)動了信號鏈在消費(fèi)電子下游的增長。
如今擁有很大規(guī)模的中國模擬IC市場有了新的需求，那就是供應(yīng)鏈安全，從新的層面推動著國產(chǎn)模擬IC廠商的發(fā)展。
陳大同認(rèn)為，中美爭執(zhí)后，國內(nèi)出現(xiàn)了很多空白市場，其中相當(dāng)一部分是模擬類，大家突然就對模擬半導(dǎo)體非常關(guān)注。
清華校友總會半導(dǎo)體協(xié)會副會長、清華大學(xué)微電子所教授、IEEE Fellow王志華，在清華大學(xué)全球私募股權(quán)研究院舉辦的“新基建，‘芯’助力，國產(chǎn)模擬半導(dǎo)體的升級之路”線]，說過這樣一句話：
“國內(nèi)企業(yè)一定不要相信存量問題可以靠國際分工解決這個問題，能走的路必須是自己在存量市場里搶回一部分市場份額。這是集成電路發(fā)展的必經(jīng)之路，也是模擬集成電路發(fā)展的必經(jīng)之路�！�
從各自企業(yè)的做法來看，阮晨杰聲稱：“目前南芯的IC產(chǎn)品憑借其卓越的性能，已在小米、華為、三星、OPPO、聯(lián)想、Anker、大疆等國內(nèi)外知名品牌的產(chǎn)品中頻頻亮相；自2019年以來，南芯IC助力的幾款產(chǎn)品已成功入駐Apple Store，也代表著南芯產(chǎn)品走向了更高端更廣泛的國際應(yīng)用市場�！�
南芯是國內(nèi)是專業(yè)的電源管理IC半導(dǎo)體生產(chǎn)廠家，據(jù)阮晨杰介紹，南芯在快速充電和電源管理芯片領(lǐng)域的研發(fā)產(chǎn)品一直領(lǐng)軍國內(nèi)同行，與凌特、TI等國際老牌大廠同臺競技。
阮晨杰多次提到打破國外壟斷一事，如2019年底率先打破國外壟斷，推出國內(nèi)首款兼容電荷泵快充和低壓直充的手機(jī)充電IC；2020年中，再次打破國外壟斷，推出國內(nèi)第一款支持NVDC路徑管理的Buck-boost升降壓筆記本快充IC，實(shí)現(xiàn)對歐美廠商筆記本快充IC的直接替代。
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（下簡稱“晶豐明源”）的策略則是貼近客戶，晶豐明源CEO胡黎強(qiáng)表示：“以客戶需求為導(dǎo)向定義和研發(fā)產(chǎn)品，技術(shù)優(yōu)勢主要在AC/DC電源轉(zhuǎn)換技術(shù)，并擁有自己開發(fā)的700V BCD工藝，產(chǎn)品以LED照明驅(qū)動芯片為基礎(chǔ)，拓展到家電和充電器的AC/DC電源芯片�！�
晶豐明源的成立時間是2008年，2009年掏出第一代產(chǎn)品。據(jù)一篇公司采訪稿稱，2014年，晶豐明源曾遭遇同行以“腰斬價”出售同類型 LED驅(qū)動芯片的惡性競爭。顯然對于晶豐明源來說，單靠設(shè)計(jì)創(chuàng)新維持競爭優(yōu)勢還不夠，因?yàn)殡娐吩O(shè)計(jì)太容易被復(fù)制了；當(dāng)設(shè)計(jì)慢慢趨于同質(zhì)化后，必須集全產(chǎn)業(yè)鏈之力，投資工藝和封裝。
2014年起，晶豐明源與中芯國際合作開發(fā)了針對LED照明驅(qū)動領(lǐng)域的全球領(lǐng)先工藝，這些工藝技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)是排他的，其他競爭對手無法使用晶豐明源的先進(jìn)工藝進(jìn)行產(chǎn)品制造。
晶豐明源和南芯的活法，詮釋了創(chuàng)新的含義。國產(chǎn)替代只是曾經(jīng)草莽時代的玩法，而現(xiàn)在必須得有長壽的秘籍。
在談及公司現(xiàn)階段挑戰(zhàn)時，胡黎強(qiáng)稱：“公司目前最大的挑戰(zhàn)是產(chǎn)品線不夠豐富，無法支持客戶更多的國產(chǎn)替換需求。主要是缺少拓展新產(chǎn)品線的人才和芯片研發(fā)的人才。”
阮晨杰則表示：“最大的挑戰(zhàn)是成立時間短，要填空國產(chǎn)空白，需要時間積累。”
兩位CEO的答案似乎也能概括目前國產(chǎn)模擬IC的共同問題，其中對于人才困境，也都表達(dá)了同樣的煩惱與訴求。
“中國本土模擬工程師跟歐美相比，起步晚，經(jīng)驗(yàn)短，差距是客觀存在的。我們需要在很短的時間內(nèi)完成國外這個行業(yè)幾十年的積累，這個一個很大的挑戰(zhàn)。”阮晨杰認(rèn)為：
“目前國內(nèi)行業(yè)很多廠商還處于依葫蘆畫瓢的階段，僅僅滿足于畫到60分，或者只有能力畫到60分；或者一些海龜，能夠從國外拿一些新的技術(shù)回來。之后，還是需要形成持續(xù)有創(chuàng)造力的技術(shù)發(fā)展，要能夠持續(xù)的進(jìn)步，才能長遠(yuǎn)向好發(fā)展，做到跟歐美大廠真正的抗衡。這在技術(shù)積累和管理上都會有一些難度�！�
“模擬芯片應(yīng)用很廣泛，每家公司根據(jù)自身能力選擇一兩個細(xì)分市場，做到技術(shù)和產(chǎn)品有領(lǐng)先優(yōu)勢，避免低端扎堆同質(zhì)化競爭，既賺不到錢，也不能促進(jìn)國產(chǎn)模擬芯片的發(fā)展�！笔呛鑿�(qiáng)對國產(chǎn)模擬IC的期盼。
模擬市場是碎片化的，書寫“詩和遠(yuǎn)方”的方式也各自不同，如果國產(chǎn)模擬IC公司可以在各自細(xì)分領(lǐng)域活出自己的高價值，那本來碎了一地的玻璃渣子就會變成鋪滿黑夜的星辰。
,“碎了一地”的國產(chǎn)模擬芯片廠商 | 
